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前海人寿是正规公司吗(前海人寿又在下一盘大棋)



宝能系和前海人寿,一举一动备受关注。
南都记者近日独家获悉,除了早已成立的资产管理中心外,前海人寿今年于上海开设了研究所,并招兵买马招揽研究人才。
前海人寿为何另行设置上海研究所这一部门,是否注重在投后的研究、其他投资支持相关工作?其研究所与资产管理中心的功能侧重点是否存在不同?截至南都记者发稿,前海人寿尚未回复。
前海人寿是正规公司吗(前海人寿又在下一盘大棋)
成立研究所,意欲何为?
作为行业少见的“资产管理中心+研究所”双架构的投资体系,前海人寿此举令人关注。
南都记者从行业获悉,前海人寿于总部设立的资产管理中心成立不久已包括了组合管理部、固定收益部、权益投资部、不动产投资部、股权投资部、综合金融部、研究发展部、风险管理部、运行保障部、养老投资部以及境外投资部等多个部门,与各大保险公司的资产管理部设置大致相同。
而前海人寿于今年新设立的研究所,或将更多地起到对投资的辅助或支撑功能。南都记者从公开信息获悉,前海人寿该研究所曾积极启动多个岗位招聘工作,涉及上市公司行业研究、基金产品以及基金产品推广等。
尤为值得关注的是,该上海研究所所招聘的上市研究室行业研究一职,要求承担研究已投资上市公司所处的行业政策和发展趋势、已投资上市公司所处的行业及其他上市公司的战略与发展模式,以及调查研究并总结分析本公司已投资上市公司的行业发展模式与战略,并提出建议等。与此同时,基金的岗位则要求“研究公司基金管理产品线”等。
在外界看来,前海人寿早先的投资风格相当激进,但随着监管层的密切关注以及投资部门主要人员跳槽后,前海人寿的投资风格逐渐转向低调。
前海人寿为何重新设置上海研究所这一部门,研究所与资产管理中心的功能侧重点是否存在不同?截至南都记者发稿,前海人寿尚未回复。
同样值得关注的是,去年已成立的科技专属的事业部门,以保险科技创新先行者和新技术应用实践者为定位。目前在负责科技和信息部门的是副总经理周冬梅,而周冬梅亦兼任前海人寿首席风险官。目前该科技部门在积极进行搭建云平台、开发大数据平台功能等研发工作。
向关联方转让上市公司股权
从最近一年的趋势来看,前海人寿不断将上市公司股权转让给关联方。
今年4月26日,前海人寿将所持有的7977.55万股股份,以每股8.88元,合计7.08亿元的价格,转让给南宁市富天投资有限公司。富天投资持股14.65%,成为南宁百货的第二大股东,前海人寿“出清”股权,退出股东行列。
回溯来看,2015年9月,前海人寿通过上交所增持南宁百货,累计持股2728.002万股,占总股本的5.01%,完成首次举牌。2015年10月,前海人寿再次增持南宁百货股份,累计持股5451.42万股,占公司股份总数的10.01%。
从股权关系来看,前海人寿与富天投资,实质构成关联方。公开信息显示,富天投资为深圳市钜盛华股份有限公司旗下孙公司,而钜盛华同时持有前海人寿51%股份。
“南宁百货代表了大部分商业上市的现状——盈利能力连年下滑,估值持续在低位,市值往往大幅低于其自有物业的重估价值。”广州一位私募基金经理对南都记者表示。
“低估值是百货业的短期亮点。宝能系增持百货股对行业造成短期的催化剂影响。南宁百货快速上涨反映出资本市场对于事件驱动的关注。”光大证券分析师唐佳睿称。
无独有偶,前海人寿此前也将中炬高新的股份转让给关联方。2018年9月7日,中炬高新公告称,前海人寿将其持有的1.99亿股股份(占比24.92%)转让给中山润田投资有限公司。该转让被市场解读为“宝能系”的内部转让。从交易价格看,前海人寿从2018年9月的股份转让中获益颇丰。
前海人寿持股与钜盛华多有重合
万科最新的简式权益变动报告显示,目前,宝能系钜盛华持股超5%的股票包括万科A、华侨城、中炬高新、韶能股份、明星电力、宝新金融、南宁百货、南玻集团、合肥百货等8家上市公司。
上市公司今年三季报则显示,前海人寿持股与钜盛华多有重合。三季度末,前海人寿持有6家公司股份,包括合肥百货、南玻A、鹏欣资源、大康农业、韶能股份、东阿阿胶、金科股份,合计持有市值达到27亿元。而公司万能险、分红保险产品等四个账户持有合计229亿元。
“宝能系以价值发现者的姿态出现在A股,此前的举牌不排除还有其他的目标,但是宝能系在低位发现公司机遇的能力被市场认可。”深圳一位私募基金经理表示。
“宝能目前在新能源汽车领域加大力度投入。整车制造是资金密集型且技术密集型产业,资金投入大、回报时间长。宝能设立研究所,加强投研能力,可能是为一二级市场积极做准备。”上述私募基金经理猜测称。

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